Исследование рынка цемента


Краткий анализ мирового рынка цемента

дики для предприятий малого бизнеса. Результаты исследования показывают, что, несмотря на наличие ряда проблем и ограниченность ресурсов, при правильной организации и четком планировании всех процессов результаты внедрения СМК оправдывают финансовые затраты и ожидания руководства, коллектива, владельцев и инвесторов. Это достигается за счет повышения удовлетворенности потребителей, более эффективной координации работы, достижения и поддержания со-

ответствующего уровня качества производимой продукции или предоставляемых услуг, а также улучшения деятельности организации в целом.

1. ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. М.: ИПК Издательство стандартов, 2009.

2. Гугелев А.В. Формирование систем менеджмента качества предприятий наукоемких отраслей // Вестник СГСЭУ 2005. №10.

УДК 338.45:666 А.А. Сенотова

КРАТКИЙ АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА

Статья содержит краткий обзор мирового рынка цемента, цель которого - выявление лидирующих в этой отрасли предприятий и стран. Работа базируется на статистической сводке основных показателей деятельности мировых и региональных производителей цемента, представленной в виде таблицы. С этой целью была использована информация, приведенная в годовых финансовых отчетах компаний. Значимость предоставленных данных заключается в возможности их использования аналитическими компаниями и отраслевыми предприятиями для прогнозирования дальнейшего развития как цементного производства, так и строительной промышленности

- базовой отрасли экономики, осуществляющей возведение промышленных и гражданских сооружений и дающей предпосылки для развития смежных отраслей. Анализ представленных в работе данных приводит к выводу что потребность в цементе в той или иной стране (регионе) определяется ростом ее промышленного производства и инвестиционной активностью.

Ключевые слова: международные цементные сообщества, цемент, конкуренция, Европейская комиссия, строительство, Holcim, Lafarge, Cemex, Heidelberg Cement, Italcementi, Buzzi, Taiheiyo, Votorantim, ««Евроцемент Групп».

A.A. Senotova

BRIEF REVIEW OF THE WORLD CEMENT MARKET

The paper contains a short review of the world cement market with a view of identify leading enterprises and counties. The paper is based on a statistical report of the basic activity indicators of the world and regional cement manufacturers which is presented in a table. The information from annual financial reports of companies was used for that purpose. The significance of the analysed data consists in the fact that it can be used by analytical companies and industrial enterprises for forecasting of the future development of both cement production and building industry, which is the key industry of the economy carrying out the building of industrial and civil buildings and creating the preconditions for the development of the related industries. The analysis of the data presented in the paper leads to a conclusion that the demand for cement in this or that country (region) is defined by its industrial production growth and investment activity

Key words: international cement communities, cement, competition, the European Commission, construction, Holcim, Lafarge, Cemex, Heidelberg Cement, Italcementi, Buzzi, Taiheiyo, Votorantim, Eurocement Group.

Еще в недавнем прошлом цементная промышленность разделялась по регионам в глобальном масштабе, и рынки строительных материалов обслуживали местные производители. В результате процесса глобализации появилось небольшое число международных цементных сообществ, представленных в десятках стран мира и поставляющих этот строительный материал на местные рынки. Основными мировыми производителями цемента выступают «Lafarge» (Франция), «Holcim» (Швейцария), «Cemex» (Мексика), «HeidelbergCement» (Германия), «Italcementi» (Италия), «Buzzi» (Италия). Нельзя не упомянуть также крупных региональных производителей, контролирующих Тихоокеанский бассейн

- «Taiheiyo» (Япония), латиноамериканский регион -«Votorantim» (Бразилия) и российский рынок - «Евроцемент Групп» (Россия).

Эти сообщества вступают в соперничество не только друг с другом, но и с местными производителями.

«Новички» сталкиваются с барьером на входе: годовой объем производства не менее 1 млн т, инвестирование в размере 50 - 160 млн евро в зависимости от страны, заводы с «сухими» линиями производства. В конкуренции с ТНК национальные фирмы, как правило, значительно уступают первым в объеме выпуска, количестве работников и располагаемых ресурсов. ТНК являются крупными вертикально интегрированными международными структурами, в которых работают, как правило, несколько тысяч человек и которые обслуживают значительные доли рынков различных стран [3, с. 66].

Необходимо отметить, что мировое потребление цемента отстает от производства на 1 - 2%. Наиболее значительные темпы роста потребления цемента наблюдались в период с 1995 по 2006 гг, когда мировое потребление выросло более чем в 1,85 раза [8]. Формирующиеся рынки Китая, Индии, Центральной и Вос-

точной Европы и Бразилии сегодня составляют 70% мирового рынка цементной промышленности. Остальная часть приходится, в основном, на рынки Северной Америки и Западной Европы.

В последнее десятилетие производство цемента в странах СНГ развивалось опережающими темпами по сравнению с мировыми (в 1,7 раза). Среднегодовой прирост производства цемента составил за этот период более 7 млн т [1].

По данным US Geological Survey [4], на 2010 г мировой объем производства цемента был равен 2,8 млрд т. При этом до 50% мирового производства пришлось на Китай, который сегодня является одним из крупнейших мировых поставщиков и потребителей цемента. Другими значительными производителями цемента, по данным US Geological Survey, являются: Индия (180 млн т); США (72 млн т); Япония (60 млн т); Россия (по разным источникам - 50 - 55 млн т); Республика Корея (53 млн т); Бразилия (53 млн т).

Россия в 2006 г. занимала 6-е место в мире по объемам потребления цемента, а в 2007 г. вышла на 5-е, опередив Испанию. В течение 2008 - 2010 гг. Россия сохраняет 5-е место в списке мировых потребителей цемента, причем после 2010 г. специалисты прогнозируют возможный выход нашей страны на 4-е место после Китая, Индии и США. При этом доля российских производителей цемента в мировом производстве незначительна и составляет около 2,4% [8].

Торговля цементом между странами мира составляет не более 5% от мирового объема производства. Крупнейшим импортером цемента являются США. В

2009 - 2010 гг. резко возрос экспорт цемента из Турции, что вывело страну на лидирующие позиции по поставкам цемента на мировой рынок. Другие крупные экспортеры цемента - Китай, Пакистан и Япония. В Европе основными экспортерами цемента являются Гер -мания и Греция.

Как уже было отмечено выше, мировая цементная промышленность характеризуется высоким уровнем консолидации производственных мощностей: около 26% общей величины современных производственных мощностей в мире (без учета устаревших предприятий Китая) приходится на 5 транснациональных компаний («Holcim», «Lafarge», «Cemex», «Heidelberg Cement», «Italcementi»).

С целью более подробного изучения вопроса производства цемента в мире рассмотрим основных мировых конкурентов в сфере цементной промышленности. Данные о корпорациях представлены в виде таблицы.

Для статистической сводки данных по основным мировым производителям цемента были использованы годовые отчеты компаний (см. официальные интернет порталы вышеперечисленных групп) за 2009 -

2010 отчетные периоды (1 января - 31 декабря). Отчетный 2010 г. для компании «Taiheiyo» составляет период 1.04.2009 - 31.03.2010. Данные по компании «Евроцемент Групп» приведены за 2009 г. Валюты расчета, указанные в годовых отчетах компаний, переведены в евро по курсу ЦБ РФ на 31 декабря 2010 г

Из данных таблицы видно, что мировое первенство между собой делят французская «Lafarge» и швейцарский «Holcim». При этом первая является лидером в производстве цемента в Африке. Это объясняется при-

обретением в 2007 г 100% акций египетской компании «Orascom Cement» [5]. В Западной Европе «Lafarge» делит 1-е место с немецкой компанией «Heidelberg», завоевывающей, в свою очередь, все большую долю рынка азиатского и тихоокеанского района, который ему приходится делить с японскими («Taiheiyo» и др.) [10], китайскими (например, «Anhui Conch Cement») и индийскими («Jaypee Group», «India Cements» и др.) производителями цемента.

Среди перечисленных выше основных мировых конкурентов мексиканский «Cemex» держит лидирующие позиции в Северной и Латинской Америке. Латиноамериканский рынок цемента он делит с бразильской компанией «Votorantim» [9]. «Italcementi Group» является пятым по величине производителем цемента в мире и лидером в странах Средиземноморья.

Что касается российского рынка, то здесь первое место занимает «Евроцемент Групп», на которую приходится около 40% всего российского производства [2]. Отметим также, что основных производителей цемента, играющих заметную роль на российском цементном рынке, можно разделить на три группы:

- российские холдинги, объединяющие несколько заводов;

- крупные российские заводы-производители цемента, не входящие в состав промышленных групп;

- зарубежные холдинги, присутствующие на российском рынке [8].

К наиболее крупным российским холдингам относятся «Ероцемент Групп» и «Сибирский цемент» (доля рынка в 2010 г - 6%). Крупнейшие зарубежные производители цемента на российском рынке представлены компаниями «Lafarge» (5%), «Holcim» (4%), «Dyckerhoff», входящий в состав группы «Buzzi» (4%). Российские заводы, не интегрированные в состав промышленных групп, как правило, характеризуются небольшими объемами производства, исключение составляют ОАО «Новоросцемент» и ОАО «Мордовцемент» (по 8%).

Борьба за большую долю на том или ином рынке между крупными производителями цемента проходит достаточно ожесточенно, так как цемент - это один из основных строительных материалов. Он востребован не только в развитых странах. Как раз большая часть его мирового производства приходится на развивающиеся рынки с растущими год от года объемами строительства гражданских, государственных и инфраструктурных объектов. Кроме того, само строительство как базовая отрасль экономики, осуществляющая возведение промышленных зданий и инженерных сооружений, сельскохозяйственных и транспортных предприятий, жилых домов, зданий культурно-бытового и иного назначения, создает предпосылки для развития смежным отраслям [6, с. 80].

Не всегда конкурентная борьба была честной и открытой. Например, в 2008 г. появилась информация о том, что Европейская комиссия (ЕК) провела проверку офисов ведущих в мире производителей цемента, подозреваемых в создании картели. Проверки были проведены в офисах французского предприятия «Lafarge», мексиканского «Cemex», швейцарского «Holcim», а также германских «HeidelbergCement» и «Dyckerhoff (Buzzi)».

В заявлении ЕК говорилось об основаниях считать, что вышеназванные компании нарушили антимоно-

Основные показатели деятельности мировых и региональных производителей цемента

Представи- тельства Продажи по регионам, млн т Доля продаж на региональных рынках от общей суммы продаж компании, % Продажи, млн евро П родажи, млн т

«Lafarge» (Франция) 78 стран Западная Европа - 20,3; Центральная, Восточная Европа - 11,1; Средний Восток, Африка - 40,2; Северная Америка - 13,6; Латинская Америка - 8,4; Азия - 42,1 Западная Европа - 26,7; Центральная, Восточная Европа - 6,5; Средний Восток, Африка - 24,1; Северная Америка - 20,6; Латинская Америка - 5,5; Азия - 16,6 Всего - 16,169. Цемента - 9,65 135,7

«Holcim» (Швейцария) 72 страны Европа - 26,2; Средний Восток, Африка - 8,9; Севе рна я Аме рика - 11,1; Латинская Америка - 22,7; Азия - 71,4 Европа - 29,4; Средний Восток, Африка - 4,9; Северная Америка - 14,6; Латинская Америка - 15,5; Азия - 35,7 Всего - 1 7,3. Цемента - 11,1 136,7

«Cemex» (Мексика) 33 страны Европа - 25,7; Средний Восток и Африка - 5,4; Северная Америка - 17,2; Латинская Америка - 42,1; Азия - 5,7 Европа - 35; Средний Восток и Африка - 8; Северная Америка - 18; Латинская Америка - 36; Азия - 4 Все го - 9,7. Цемента - 4,7 96,1

«Heidelberg» Германия 43 страны Западная Европа - 19,7; Восточная Европа - 14,2; Азия - 26,6; Средний Восток и Африка - 8,2; Северная Америка - 10,0 Западная Европа - 25,1; Восточная Европа - 18,1; Азия - 34; Средний Восток и Африка - 10,5; Северная Америка - 12,8 Всего - 11,8. Цемента - 5,56 78,4

«КаЮетепй» (Италия) 22 страны Западная Европа - 20,1; Восточная Европа, Африка - 19,6; Северная Америка - 4,0; Азия - 10,6 Западная Европа - 52,9; Восточная Европа, Африка - 8; Северная Америка - 26,7; Азия - 8 Все го - 4,8. Цемента - 3,64 55,7

«Ви^і» (Италия) 12 стран Западная Европа - 11,9; Центральная, Восточная Европа - 4,9; Северная Америка - 6,4; Латинская Америка - 4,8 Западная Европа - 52; Центральная, Восточная Европа - 16; Северная Америка - 23; Латинская Америка - 7 Всего - 2,67. Цемента - 1,63 25,5

«ТаіЬіеіуо» (Япония) 8 стран Япония - 12,5; Северная Америка (США) - 1,1; Азия - 1, 2 Япония - 84,5; Северная Америка - 7,5; Азия - 8 Всего - 0,62. Цемента - 0,37 14,82

«Уо^гапйт» (Бразилия) 9 стран Бразилия - 20,7; Северная Америка (США) - 3,5; Латинская Америка - 11,3 Бразилия - 63,7; Северная Америка - 10,8; Латинская Америка - 34,8 Всего - 13,275. Цемента - 3,8 32,5

«Евроцемент Групп» (Россия) 3 страны Россия - 9,03 ; Восточная Европа (Украина) - 4,6; Азия (Узбекистан) - 1,8 (производство) Россия - 58,5; Восточная Европа (Украина) - 29,8; Азия (Узбекистан) - 11,7 Всего - 0,82 15,43 (производство)

польные законы Европейского союза, запрещающие картели и злоумышленное использование доминирующего положения на рынке. Также ЕК отметила, что это был не первый случай расследования деятельности компаний цементного сектора. В 1994 г денежные штрафы были присуждены более чем 40 компаниям, тайно поделившим цементный рынок [7].

Возможно, данная ситуация была связана с падением спроса на цемент в период финансового кризиса, начавшегося в 2008 г., что привело к увеличению производственных издержек и снижению объема продаж.

В заключение подчеркнем, что потребность в цементе определяется ростом промышленного производства и инвестиционной активностью в отдельно взятых странах или регионах в целом. Еще раз отметим, что особенно быстро развивается производство и увеличи-

вается потребление цемента в странах с высокими темпами экономического развития, где значительные инвестиции направляются в гражданское, промышленное строительство и инфраструктуру Это относится в первую очередь к развивающимся странам Азии: к Китаю и государствам Юго-Восточной и Центральной Азии.

1. Анализ производства и рынков цемента // Мир финансов. Капитал, Инвестиции, Технологии. 2009. № 5 (84).

2. «Евроцемент» увеличил свою долю на рынке на 10% в 2010 году: независимый строительный портал NSP.SU. иК1_: https://www.nsp.su/news/2010-07/5565/

3. Еремин А.В. Влияние процесса глобализации на формирование и трансформацию конкуренции // Вестник СГСЭУ. 2010. №2(31).

4. Мировая торговля цементом: аналитический портал химической промышленности N0. Новые химические техно-

логии. икі_: https://www.newchemistry. ru/letter.php?n_id =

7515&саЫЬ= 10&page_id=1

5. Пинатель А. Сколько времени продлится недостаточное предложение со стороны мировой цементной промышленности? иК1_: https://www.c-rost.ru/articles/article001.

6. Позмогова С.Б. Эволюция строительного комплекса // Вестник СГСЭУ. 2010. №3(32).

7. Производители цемента попали под подозрение: газета Dienas Bizness DB.LV. и^: https://rus.db.lv/proizvoditeli-cementa-popali-pod-podozrenie-4177.

8. Савельева С .В. Краткий обзор состояния цементной промышленности России. URL: https://www.snbc.ru/links/otrasl/ 40/123.

9. Consolidated Financial Statements at December 31, 2010 and Report of Independent Auditors: годовой отчет компании «Votorantim». URL: https://www.votorantim.com.br/ri_Annual%20 Financial%20Statements_usEN/financial%20statement_4Q10.pdf.

10. 2010 Annual Report: годовой отчет компании «Taiheiyo». URL: https://www.taiheiyo-cement.co.jp/english/annualreports/pdf/ annualreport/2010/tcar10e_all.pdf

УДК 658.512

РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

В статье обозначены основные недостатки функционирования системы стратегического планирования на промышленных предприятиях. На их основе выявлены ключевые организационно-технические резервы повышения эффективности стратегического планирования, от которых зависит решение проблем разработки эффективной стратегической и оперативной деятельности предприятия и предложены пути приведения их в действие. Для повышения качества стратегического планирования предложены совершенствование оргструктуры стратегического управления, определение конкретных стратегий развития предприятия и включение их в систему стратегического планирования, организация эффективной работы маркетинга, внедрение системы автоматизированной поддержки и управления стратегическим развитием предприятия, построение эффективной модели стратегического планирования. Сделаны выводы о взаимосвязи данных элементов для повышения эффективности процесса стратегического планирования.

Ключевые слова: автоматизация системы управления, служба стратегического планирования, маркетинг, система планов.

M.V. Smagina, I.A. Grosheva

POTENTIAL FOR QUALITY IMPROVEMENT OF STRATEGIC PLANNING AT INDUSTRIAL ENTERPRISES

М.В. Смагина, И.А. Грошева

The paper reveals major shortcomings of the system of strategic planning at industrial enterprise. On this basis the author identifies key organizational and technical reserves for improving strategic planning which solve the problem of developing effective strategic and operational business and suggests ways to bring them into action. To improve the quality of strategic planning the author suggests improving the organizational structure of strategic management, identification of specific strategies for the development of the enterprise, and integrating them into the system of strategic planning, more efficient marketing, introduction of automated support and management of strategic development, designing an effective strategic planning model. The conclusion is made about the interdependence of these elements in improvin strategic planning process.

Key words: automation control system, strategic planning, marketing, planning system.

Исследования показывают, что характерными недостатками реализации системы стратегического планирования (ССП) на современных промышленных предприятиях являются: недостаточное методологическое оснащение; слабое применение автоматизированной системы управления (АСУ) в рамках стратегического планирования; отсутствие органа, управляющего технологией формирования системы стратегического планирования; формальный подход к формулированию стратегических целей предприятия; недостаточная системность годовых планов; исключение маркетинговой службы из реализации отдельных видов технологического процесса формирования системы стратегического планирования. Данная совокупность специфических недоработок в построении системы стратегического

планирования на предприятиях отрицательным образом влияет на его качественные характеристики, что ведет к снижению эффективности деятельности предприятия в целом. Поэтому разработка подходов к преодолению существующих недостатков должна идти через интерпретацию теоретических положений концепции стратегического планирования, а также через определение практического инструментария реализации технологии формирования системы стратегического планирования.

С нашей точки зрения, основными организационно-техническими резервами роста эффективности процесса стратегического планирования являются:

1. Совершенствование оргструктуры стратегического управления.

cyberleninka.ru

Рынок цемента. Маркетинговое исследование

Маркетинговое исследование содержит актуальную информацию о состоянии и перспективах российского рынка цемента в 2017 году.

В ходе проведения исследования были рассмотрены следующие блоки вопросов: объем и динамика внутреннего производства, экспортно-импортные операции, продажи цемента и цены производителей. Дана характеристика текущей конъюнктуре рынка и построен прогноз его развития на среднесрочную перспективу. Особое внимание уделено факторам, оказывающим значимое влияние на состояние отрасли – ее драйверам и стоп-факторам.

В отдельный раздел расширенной версии исследования вынесен конкурентный анализ крупнейших участников рынка цемента: производителей, экспортеров, импортеров и торговых компаний. В этом блоке по каждой из рассмотренных компании (где это возможно) указаны данные по объему производства и/или импорта/экспорта, рыночной доли, перспективных проектах, а также приведена справочная информация из официальной финансовой отчетности (карточка компании, баланс, отчет о прибылях и убытках и т.п.). 

География исследования: Россия

Период: статистические данные с 2013 по 2017 гг., прогноз до 2025 г.

Исследование поможет Вам ответить на вопросы:

• Какие изменения наблюдались в объеме производства цемента по итогам 2017 года• Какие иностранные компании присутствуют на российском рынке• Какие регионы преобладают в производстве и потреблении• Кто выступает в качестве основных производителей на рынке РФ• Как изменился уровень цен на рынке

• Как изменится рынок в среднесрочной перспективе

Методика проведения исследования:

• Сбор материалов из открытых источников • Обработка и анализ вторичной информации о рынке• Анализ материалов, поступающих от участников рынка цемента• Изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка• Кабинетная работа специалистов IndexBox

• Экспертный опрос участников рынка (только для расширенной версии отчета)

Полное содержание отчета и срок его предоставления уточняйте у наших специалистов.

www.indexbox.ru

Исследование мирового и российского рынка цемента (артикул: 14525 25775)

Объекты исследования: цемент

Задачи исследования:

1. Проанализировать динамику средней цены на цемент с 1997 г. до 2012 г. по следующим регионам:

a. Польша

b. Турция

c. Россия

d. Китай

e. Франция

f. Германия

g. США

2. Дать прогноз цен на цемент в РФ до 2022 года.

3. Обосновать максимальный уровень цен 1 т. цемента, выше которого, с учетом

ввода новых технологических решений и усиления конкуренции, стоимость цемента в

долгосрочной перспективе подниматься не будет.

4. Предоставить информацию из цементных ассоциаций Польши и Турции с 1997 по 2012 гг. по следующим параметрам:

a. Мощность всех заводов страны, загрузка заводов

b. Сезонность потребления

c. Доля цементных заводов, производящих по сухому и мокрому способу

d. Годовой объем потребления цемента

e. Маржинальность по EBITDA крупнейших заводов страны

f. Стоимость строительства 1 т. Мощности завода по сухому способу.

Период исследования: 1997-2022 гг.

Информационной базой исследования послужили данные экспертных опросов производителей, дилеров, прочих игроков отрасли, базы публикаций в СМИ, результаты готовых исследований, материалы отраслевых учреждений, материалы участников рынка, базы данных Megaresearch, а также ресурсы открытого доступа.

В процессе сбора данных при проведении интервью использовались методы легендированного опроса (метод «тайный покупатель») и мониторинга документальных источников.

Методами анализа данных являлись контент-анализ и экстраполятивное моделирование. Данный проект индивидуально дорабатывается в соответствии с пожеланиями клиента. Сроки выполнения исследования: 10 рабочих дней.

Логика и методология исследования:

Наиболее эффективным методом исследования данного рынка является сочетание кабинетного метода и последующей верификации полученных данных путем качественных и количественных исследований.

В связи с этим Исполнитель предлагает Заказчику следующую схему поэтапных маркетинговых исследований и работ. После каждого этапа Заказчику совместно с Исполнителем предлагается оценить достаточность полученных на предыдущем этапе данных.

Кабинетные исследования проводятся с целью собрать всю имеющуюся в открытых источниках вторичную информацию по рынку с тем, чтобы консолидировать уже известные сведения об изучаемом рынке, а также, чтобы создать необходимую информационную основу для дальнейшей разработки инструментария качественных исследований.

www.konsalter.ru


Смотрите также